关于我们
我们拥有具有广度、深度和卓越的外部资产管理经验。为您量身定做投资策略,根据您的投资目标最大限度地提高您的回报。
关于道信
- 道信旗下公司為香港证券及期货事务监察委员会(证监会)的持牌公司;这代表了道信在资产管理和投资咨询方面拥有最高的质量和专业知识标准。
- 始终采用以客户为中心的理念管理客户的资产。
- 与全球领先银行(如瑞银*、汇丰银行、新加坡银行、瑞士宝盛、LGT 等)合作。我们的投资专家团队可以与我们的银行合作伙伴作全面投资研究,使我们能够为客户量身定制投资方案。
- 成立于2015年6月。我们管理的资产正在迅速增长,并以我们最优质的服务和久经考验的业绩为荣。
*托管银行可能未获发牌在香港从事某些受规管活动,且托管银行不会提出任何要约、建议或招揽以完成任何交易。道信家族办公室有限公司不是任何托管银行的代理人或代表,也不代表任何托管银行作出任何要约、推荐或招揽。托管银行及其各自的附属机构、董事、雇员或代理人均不对因道信家族办公室有限公司的任何行为而导致或与之相关的任何损失或损害承担任何责任。
道信及其联系公司
我们的定位
当客户赚更多的钱,我们亦赚更多的钱 ,反之亦然。
如“雷曼兄弟事件”的发生,提醒更多投资者重视外部专业人士提供的意见,这些外部的意见不从属于任何金融机构,不是由产品销售目标所驱动,不被有限的产品或策略所限制。
在道信,我们提供量身定制、公开透明而不是为增加交易佣金为目的的投资服务。
我们确保于最好的价格执行每一笔交易,因为我们的利益与客户完全一致。我们提供公正的意见,而且了解客户的需求和目标,令每宗交易增加价值。而我们获得市场上最好的投资产品的自由,对于提高客户投资组合的表现亦起了关键作用。
个人关注,定制意见,量身定制的投资组合
外部资产管理经理,排除利益冲突
自由选择资产委托对象
获得多方面的研究报告和全面的投资机会
我们的专家团队
逄守国, Eric
逄先生是一位经验丰富的银行家,拥有20多年的投资经验,并且是道信的创始人。
在创立道信之前,他曾在汇丰银行担任董事,其职业生涯的大部分时间都专注在私人银行业务中。
逄先生是英国赫瑞瓦特大学的 MBA 毕业生。
招展鹏, Victor
Victor在汇丰及中银香港私人银行工作超过18年,拥有财务策划、投资交易、投资组织者和管理相关经验。
在2017年加入道信前,在中银香港私人银行担任资深董事兼香港团队主管。
招先生拥有美国北卡罗讷州大学的工商管理硕士学位和香港财务策划师的专业资格。
周自坚,Terence
Terence于2019年4月加入Avenue担任投资管理董事总经理。他拥有30多年的投资管理经验。在加入Avenue之前,他于2010年至2018年担任中国人寿富兰克林资产管理有限公司的副总裁,负责监管所有投资基金和投资组合,总资产管理规模超过2,500亿港元。
此外,他还曾在中国人寿保险(海外)有限公司工作超过13年,担任过各种职务,包括中国人寿保险(海外)有限公司香港分公司助理总经理,中国人寿信托有限公司首席执行官兼首席执行董事 及中国人寿保险(海外)有限公司投资总经理等等。
Terence 在 Guardian Assurance plc 开始他职业生涯,并在Guardian工作超过15年,以管理其集团和信托投资业务。他是澳大利亚和新西兰保险和金融学院的成员,也拥有英国威尔士大学工商管理硕士学位。
唐宝琳, Pauline
Pauline的职业生涯始于Deloitte的审计工作,在投资银行领域拥有超过12年的经验,曾在Calyon,Dresdner,Commerzbank工作,并在BBVA担任销售总监一职,为亚洲地区的机构客户提供服务。
她专门研究固定收益结构化解决方案。
Pauline拥有注册会计师(澳大利亚),毕业于莫纳什大学会计学学士学位。
汪世泽, Ben
Ben具有13年私人银行及财富管理行业经验。
曾于UCAP香港资产管理公司,担任资深合伙人。2009-2015任职于瑞士盈丰私人银行董事总经理, 擅长投资与保险规划。2004-2009任职永丰证券香港,负责财富管理。
汪先生拥有美国芝加哥大学经济学硕士学位。
邱诗健,Aery
Aery 在瑞士信贷银行香港分行及中银国际分别工作6年及5年,拥有丰富投资组合管理与投资交易相关经验。
在加入道信前,Aery在瑞士信贷银行香港分行担任副总裁。 邱先生拥有威尔斯大学之工商管理硕士学位。
陈雪莹, Prudence
陈小姐在汇丰银行、东亚银行、荷兰银行及LGT皇家银行(香港)私人银行工作超过20年。她在财务计划,投资交易和投资组合管理方面拥有丰富的经验。
在加入Avenue之前,陈小姐是LGT皇家银行(香港)私人银行的董事。
陈小姐在香港是一名注册私人财富管理师 (CPWP)。
谭文勇, Clarence
谭文勇是道信的固定收益团队的基金经理。他曾担任富通保险和香港人寿的投资经理,负责固定收益投资组合管理,资产管理规模超过10亿美元。
他于金融业拥有十年工作经验,在投资管理,信用分析,证券交易和风险管理方面拥有丰富经验。谭文勇是特许金融分析师(CFA)持牌人,持有香港大学理学士学位。