我們的專業團隊

逄守國, Eric

Wealth Management Specialists

逄先生是一位經驗豐富的銀行家,擁有20多年的投資經驗,並且是...

招展鵬, Victor

理財顧問

Victor在匯豐及中銀香港私人銀行工作超過18年,擁有財務...

周自堅,Terence

投資顧問

Terence於2019年4月加入Avenue擔任投資管理董...

唐寶琳, Pauline

理財顧問

Pauline的職業生涯始於Deloitte的審計工作,在投...

汪世澤, Ben

理財顧問

Ben具有13年私人銀行及財富管理行業經驗。 曾於UCAP香...

邱詩健,Aery

理財顧問

Aery 在瑞士信貸銀行香港分行及中銀國際分別工作6年及5年...

陳雪瑩, Prudence

理財顧問

陳小姐在匯豐銀行、東亞銀行、荷蘭銀行及LGT皇家銀行(香港)...

譚文勇, Clarence

投資顧問

譚文勇是道信的固定收益團隊的基金經理。他曾擔任富通保險和香港...

楊才鳳, Amy

理財顧問

Amy Yeung 曾在 Credit Indosuez (...

劉俊芝, Fleur

理財顧問

劉俊芝於2021年加入道信家族辦公室,之前於香港中國商會任職...

潘浩華, Eric

理財顧問

Eric 早年於 摩根大通 香港公司 獲得豐富的投資銀行及資...

陈缙辉, Anthony

理財顧問

Anthony 在銀行業擁有約 30 年的經驗。在企業銀行業...

丁杰妍, Janice

投資顧問

Janice的職業始於Deloitte的審計工作,有四年會計...

王春明, Cliff Wong

理財顧問

Cliff從事金融服務行業超過 20年 深耕於中國高淨值客戶...

逄守國, Eric

Position: Wealth Management Specialists

逄先生是一位經驗豐富的銀行家,擁有20多年的投資經驗,並且是道信的創始人。

在創立道信之前,他曾在匯豐銀行擔任董事,其職業生涯的大部分時間都專注在私人銀行業務中。

逄先生是英國赫瑞瓦特大學的 MBA 畢業生。

招展鵬, Victor

Position: 理財顧問

Victor在匯豐及中銀香港私人銀行工作超過18年,擁有財務策劃、投資交易、投資組織者和管理相關經驗。

在2017年加入道信前,在中銀香港私人銀行擔任資深董事兼香港團隊主管。

招先生擁有美國北卡羅訥州大學的工商管理碩士學位和香港財務策劃師的專業資格。

周自堅,Terence

Position: 投資顧問

Terence於2019年4月加入Avenue擔任投資管理董事總經理。他擁有30多年的投資管理經驗。在加入Avenue之前,他於2010年至2018年擔任中國人壽富蘭克林資產管理有限公司的副總裁,負責監管所有投資基金和投資組合,總資產管理規模超過2,500億港元。

此外,他還曾在中國人壽保險(海外)有限公司工作超過13年,擔任過各種職務,包括中國人壽保險(海外)有限公司香港分公司助理總經理,中國人壽信託有限公司首席執行官兼首席執行董事及中國人壽保險(海外)有限公司投資總經理等等。

Terence 在 Guardian Assurance plc 開始他職業生涯,並在Guardian工作超過15年,以管理其集團和信託投資業務。他是澳大利亞和新西蘭保險和金融學院的成員,也擁有英國威爾士大學工商管理碩士學位。

唐寶琳, Pauline

Position: 理財顧問

Pauline的職業生涯始於Deloitte的審計工作,在投資銀行領域擁有超過12年的經驗,曾在Calyon,Dresdner,Commerzbank工作,並在BBVA擔任銷售總監一職,為亞洲地區的機構客戶提供服務。

她專門研究固定收益結構化解決方案。

Pauline擁有註冊會計師(澳大利亞),畢業於莫納什大學會計學學士學位。

汪世澤, Ben

Position: 理財顧問

Ben具有13年私人銀行及財富管理行業經驗。

曾於UCAP香港資產管理公司,擔任資深合夥人。 2009-2015任職於瑞士盈豐私人銀行董事總經理, 擅長投資與保險規劃。 2004-2009任職永豐證券香港,負責財富管理。

汪先生擁有美國芝加哥大學經濟學碩士學位。

邱詩健,Aery

Position: 理財顧問

Aery 在瑞士信貸銀行香港分行及中銀國際分別工作6年及5年,擁有豐富投資組合管理與投資交易相關經驗。

在加入道信前,Aery在瑞士信貸銀行香港分行擔任副總裁。 邱先生擁有威爾斯大學之工商管理碩士學位。

陳雪瑩, Prudence

Position: 理財顧問

陳小姐在匯豐銀行、東亞銀行、荷蘭銀行及LGT皇家銀行(香港)私人銀行工作超過20年。她在財務計劃,投資交易和投資組合管理方面擁有豐富的經驗。

在加入Avenue之前,陳小姐是LGT皇家銀行(香港)私人銀行的董事。

陳小姐在香港是一名註冊私人財富管理師 (CPWP)。

譚文勇, Clarence

Position: 投資顧問

譚文勇是道信的固定收益團隊的基金經理。他曾擔任富通保險和香港人壽的投資經理,負責固定收益投資組合管理,資產管理規模超過10億美元。

他於金融業擁有十年工作經驗,在投資管理,信用分析,證券交易和風險管理方面擁有豐富經驗。譚文勇是特許金融分析師(CFA)持牌人,持有香港大學理學士學位。

楊才鳳, Amy

Position: 理財顧問

Amy Yeung 曾在 Credit Indosuez (Switzerland) SA-Hong Kong 分行擔任 ANZ 私人銀行和 ABN AMRO 私人銀行、花旗私人銀行高級總監超過 30 年。

在加入 Avenue Financial Group 之前,她在私人銀行的投資組合管理和財富規劃方面擁有豐富的經驗。

Amy Yeung 獲得美國紐波特大學的認證私人財富專家 (CPWP) 和工商管理學士學位。

劉俊芝, Fleur

Position: 理財顧問

劉俊芝於2021年加入道信家族辦公室,之前於香港中國商會任職副總幹事。劉女士曾就職於香港總商會、香港理工大學及新西蘭國家統計局,期間有十多年為企業家提供財富管理、企業投資、融資及並購等解決方案的經驗,合作過數十家知名香港及內地知名金融機構。劉女士本人有多年的證券投資經驗。

劉女士擁有澳洲West Cost Institute of Management & Technology 之工商管理碩士、奧克蘭大學商學士及北京師範學院理學士學位。

 

潘浩華, Eric

Position: 理財顧問

Eric 早年於 摩根大通 香港公司 獲得豐富的投資銀行及資本市場 經驗後,曾在來自香港,中國,美國及南韓的紡織,成衣,戶外活動用品 公司, 擔任集團董事局成員及其它高級管理職務, 並汲取了廣泛的全球供應鍊的管理 和零售銷售的 技巧和網絡。

潘先生於英國倫敦政治及經濟學院取得管理學士學位。亦於2020年在香港大學取得電子商貿及互聯網工程理科碩士學位。

陈缙辉, Anthony

Position: 理財顧問

Anthony 在銀行業擁有約 30 年的經驗。在企業銀行業務方面,他曾在渣打銀行和法國巴黎銀行工作,然後在瑞士信貸香港擔任企業銀行業務副主管。此後,他轉投財富管理領域,擔任美林亞太區副總裁、渣打私人銀行董事、瑞士寶盛和野村國際財富管理執行董事。 Anthony 畢業於香港中文大學,獲得工商管理(金融)學士學位,也在香港中文大學獲得工商管理碩士學位,還獲得了中國商法的法學碩士學位。他是香港銀行學會 (AHKIB) 的會員,並且是註冊私人財富專家 (CPWP)。

丁杰妍, Janice

Position: 投資顧問

Janice的職業始於Deloitte的審計工作,有四年會計審計經驗。

Janice於英國倫敦大學取得經濟學士學位。亦於2022年在香港大學取得管理碩士學位。

王春明, Cliff Wong

Position: 理財顧問


Cliff從事金融服務行業超過 20年 深耕於中國高淨值客戶的財富管理 對大中華區的家族財富管理需求了解尤其深刻 。 Cliff曾任香港匯豐銀行達 15年前為匯豐環球私人銀行高級董事 。現職道信家族辦公室業務總監 道信財富策劃首席顧問及身兼香港家族財富管理協會會長 。除了香港大學工程學院學士 Cliff還取得香港中文大學頒發的商業經濟碩士學位 。