關於我們
我們擁有具有廣度、深度和卓越的外部資產管理經驗。為您量身定做投資策略,根據您的投資目標最大限度地提高您的回報。
關於道信
- 道信旗下公司為香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)的持牌公司;這代表了道信在資產管理和投資諮詢方面擁有最高的質量和專業知識標準。
- 始終採用以客戶為中心的理念管理客戶的資產.
- 與全球領先銀行(如瑞銀*、匯豐銀行、新加坡銀行、瑞士寶盛、LGT 等)合作。我們的投資專家團隊可以與我們的銀行合作夥伴作全面投資研究,使我們能夠為客戶量身定制投資方案。
- 成立於2015年6月。我們管理的資產正在迅速增長,並以我們最優質的服務和久經考驗的業績為榮。
*託管銀行可能未獲發牌在香港從事某些受規管活動,且託管銀行不會提出任何要約、建議或招攬以完成任何交易。 道信家族辦公室有限公司不是任何託管銀行的代理人或代表,也不代表任何託管銀行作出任何要約、推薦或招攬。 託管銀行及其各自的附屬機構、董事、僱員或代理人均不對因道信家族辦公室有限公司的任何行為而導致或與之相關的任何損失或損害承擔任何責任。
道信及其聯繫公司
我們的定位
當客戶賺更多的錢,我們亦賺更多的錢, 反之亦然。
如“雷曼兄弟事件”的發生,提醒更多投資者重視外部專業人士提供的意見,這些外部的意見不從屬於任何金融機構,不是由產品銷售目標所驅動,不被有限的產品或策略所限制。
在道信,我們提供量身定制、公開透明而不是為增加交易佣金為目的的投資服務。
我們確保於最好的價格執行每一筆交易,因為我們的利益與客戶完全一致。我們提供公正的意見,而且了解客戶的需求和目標,令每宗交易增加價值。而我們獲得市場上最好的投資產品的自由,對於提高客戶投資組合的表現亦起了關鍵作用。
個人關注,定制意見,量身定制的投資組合
外部資產管理經理,排除利益衝突
自由選擇資產委託對象
獲得多方面的研究報告和全面的投資機會
我們的專家團隊
逄守國, Eric
逄先生是一位經驗豐富的銀行家,擁有20多年的投資經驗,並且是道信的創始人。
在創立道信之前,他曾在匯豐銀行擔任董事,其職業生涯的大部分時間都專注在私人銀行業務中。
逄先生是英國赫瑞瓦特大學的 MBA 畢業生。
招展鵬, Victor
Victor在匯豐及中銀香港私人銀行工作超過18年,擁有財務策劃、投資交易、投資組織者和管理相關經驗。
在2017年加入道信前,在中銀香港私人銀行擔任資深董事兼香港團隊主管。
招先生擁有美國北卡羅訥州大學的工商管理碩士學位和香港財務策劃師的專業資格。
周自堅,Terence
Terence於2019年4月加入Avenue擔任投資管理董事總經理。他擁有30多年的投資管理經驗。在加入Avenue之前,他於2010年至2018年擔任中國人壽富蘭克林資產管理有限公司的副總裁,負責監管所有投資基金和投資組合,總資產管理規模超過2,500億港元。
此外,他還曾在中國人壽保險(海外)有限公司工作超過13年,擔任過各種職務,包括中國人壽保險(海外)有限公司香港分公司助理總經理,中國人壽信託有限公司首席執行官兼首席執行董事及中國人壽保險(海外)有限公司投資總經理等等。
Terence 在 Guardian Assurance plc 開始他職業生涯,並在Guardian工作超過15年,以管理其集團和信託投資業務。他是澳大利亞和新西蘭保險和金融學院的成員,也擁有英國威爾士大學工商管理碩士學位。
唐寶琳, Pauline
Pauline的職業生涯始於Deloitte的審計工作,在投資銀行領域擁有超過12年的經驗,曾在Calyon,Dresdner,Commerzbank工作,並在BBVA擔任銷售總監一職,為亞洲地區的機構客戶提供服務。
她專門研究固定收益結構化解決方案。
Pauline擁有註冊會計師(澳大利亞),畢業於莫納什大學會計學學士學位。
汪世澤, Ben
Ben具有13年私人銀行及財富管理行業經驗。
曾於UCAP香港資產管理公司,擔任資深合夥人。 2009-2015任職於瑞士盈豐私人銀行董事總經理, 擅長投資與保險規劃。 2004-2009任職永豐證券香港,負責財富管理。
汪先生擁有美國芝加哥大學經濟學碩士學位。
邱詩健,Aery
Aery 在瑞士信貸銀行香港分行及中銀國際分別工作6年及5年,擁有豐富投資組合管理與投資交易相關經驗。
在加入道信前,Aery在瑞士信貸銀行香港分行擔任副總裁。 邱先生擁有威爾斯大學之工商管理碩士學位。
陳雪瑩, Prudence
陳小姐在匯豐銀行、東亞銀行、荷蘭銀行及LGT皇家銀行(香港)私人銀行工作超過20年。她在財務計劃,投資交易和投資組合管理方面擁有豐富的經驗。
在加入Avenue之前,陳小姐是LGT皇家銀行(香港)私人銀行的董事。
陳小姐在香港是一名註冊私人財富管理師 (CPWP)。
譚文勇, Clarence
譚文勇是道信的固定收益團隊的基金經理。他曾擔任富通保險和香港人壽的投資經理,負責固定收益投資組合管理,資產管理規模超過10億美元。
他於金融業擁有十年工作經驗,在投資管理,信用分析,證券交易和風險管理方面擁有豐富經驗。譚文勇是特許金融分析師(CFA)持牌人,持有香港大學理學士學位。